Antes de comenzar
El formulario exige:- Nombre
- Al menos un medio de contacto: Email o Teléfono
Crear el lead
1
Abrir el formulario
Ve a Leads → Nuevo → Agregar manualmente.
2
Ingresar los datos de contacto
Agrega el nombre y un correo electrónico o número de teléfono. Incluye el apellido si está disponible.
3
Elegir un Agente
Selecciona un Agente para iniciar el lead en ese Agente o deja Sin agente para crearlo sin uno.
4
Agregar datos opcionales
Abre Avanzado para ingresar la empresa o un objeto de metadata en JSON. La metadata sirve para guardar el origen u otros valores que no tienen un campo propio.
5
Crear
Selecciona Crear. Nexor guarda primero el lead y luego intenta iniciar el Agente elegido.
Qué ocurre después
- Si no eliges un Agente, el lead se crea sin contacto automático. Cuando esté listo, abre el lead y asigna un Agente desde Info.
- Si eliges un Agente activo, Nexor intenta iniciar ese Agente para el lead y comenzar su flujo de contacto configurado.
- Puedes elegir un Agente pausado. El formulario advierte que el lead no recibirá contacto automático hasta que el Agente vuelva a estar activo.
- Si el lead se crea pero el Agente no puede iniciar, Nexor conserva el lead y muestra un error. Abre ese lead y asigna el Agente desde Info en vez de crear el mismo lead otra vez.