En esta guía, un Miembro es una persona que trabaja con leads y reuniones asignadas. Un Agente es la configuración de IA que contacta leads. Son conceptos distintos.
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Usa las tablas de roles y acceso siguientes como referencia vigente cuando la grabación difiera.Nombre del espacio de trabajo
En esta guía, espacio de trabajo es la cuenta compartida de Nexor a la que se une el equipo. Puedes ver su nombre actual en el menú de cuenta de la barra lateral. La página actual Ajustes → General no muestra un campo de autoservicio para ese nombre, por lo que un Propietario o Administrador no puede renombrar el espacio desde el dashboard. Para solicitar el cambio, contacta a tu equipo de cuenta de Nexor.Qué muestra la lista de Miembros
Cada fila de un miembro aceptado muestra su nombre, correo, rol y asignaciones a Agentes de reuniones cuando corresponde. Las filas de invitación muestran el correo invitado, el rol elegido, el estado de vencimiento y las acciones disponibles. La página muestra en conjunto los primeros diez miembros e invitaciones. Usa Ver todos para ampliar la lista y Ver menos para contraerla.La página actual no incluye búsqueda de miembros ni una pestaña separada de Invitaciones. Las invitaciones aparecen debajo de los miembros aceptados en la misma lista. Tampoco muestra columnas de fecha de ingreso o última actividad.
Elegir un rol
El cuadro de invitación ofrece tres roles:
Propietario y Administrador no son equivalentes. Sus permisos para gestionar al equipo son distintos:
Invitar a una persona
1
Abrir el cuadro de invitación
En Configuración → Equipo, selecciona Invitar miembro. Ingresa el correo electrónico de la persona y elige Propietario, Administrador o Miembro. Solo un Propietario puede invitar a otro Propietario.
2
Elegir Agentes de reuniones cuando corresponda
Si el espacio tiene Agentes de reuniones elegibles, aparece ¿Este usuario debería atender reuniones? Actívalo y selecciona al menos un Agente, o elige Todos los agentes. Esta asignación controla para qué Agentes puede tomar reuniones la persona; no cambia su rol en el espacio de trabajo.
3
Enviar la invitación
Selecciona Invitar. Nexor crea una invitación que vence en siete días y siempre intenta enviarla por correo.
4
Copiar el enlace después del envío
La confirmación muestra un enlace de invitación que se puede copiar después de crearla. Cópialo si la persona necesita recibirlo por otro canal seguro. No hay una opción para crear solo un enlace antes del envío.
Reenviar o cancelar una invitación
Abre el menú de una fila de invitación:- Reenviar vuelve a enviar el correo y muestra el enlace en la confirmación. Conserva los Agentes de reuniones elegidos. Si la invitación venció sin usarse, el reenvío la renueva por siete días.
- Cancelar pide confirmación e invalida la invitación. El enlace anterior deja de funcionar.
Editar o eliminar a un miembro aceptado
Cuando hay Agentes de reuniones disponibles, su control de asignación aparece directamente en la fila del miembro aceptado. Abre el menú de la fila para usar las demás acciones:
Eliminar a una persona también elimina sus asignaciones a Agentes de reuniones, su horario de disponibilidad y su conexión de calendario en este espacio de trabajo, y la saca de la rotación de leads de todas las etapas. No elimina su cuenta global de Nexor ni los registros de leads del espacio.
Traspasar sus leads
Cuando la persona que eliminas tiene leads asignados, la confirmación muestra cuántos son y pregunta quién se hace cargo:
Los leads cambian de responsable en el mismo momento en que se elimina a la persona. El historial de asignación de cada lead registra el cambio, y una confirmación muestra cuántos leads recibió cada persona. Los leads archivados conservan su responsable anterior. Si la persona no tiene leads asignados, la confirmación omite esta pregunta.
Disponibilidad y conexión de calendario
Desde Miembros, un Propietario o Administrador puede abrir Disponibilidad en la fila de un Miembro y editar:- Zona horaria
- Horario semanal
- Bloques de ausencia
En la versión actual, algunas etiquetas del cuadro Disponibilidad pueden aparecer en inglés aunque el espacio de trabajo esté en español. Esto no cambia la zona horaria, el horario ni las ausencias guardadas.
A qué puede acceder un Miembro
Un Miembro trabaja los leads que tiene asignados. En el espacio de trabajo ve:
Los Miembros no ven Pregúntale a Nexor AI, Integraciones, MCP ni Configuración. Su menú de cuenta tiene Documentación y Cerrar sesión. La interfaz clásica bajo
/v1 no está disponible para ellos.
Si la lista de Leads de un Miembro está vacía, pídele a un Propietario o Administrador que revise las asignaciones de leads. Darle a alguien el rol de Miembro no le asigna los leads existentes.
Aceptar una invitación
El enlace abre una página pública de aceptación y debe usarse con el correo invitado.1
Abrir el enlace antes del vencimiento
La página muestra el espacio de trabajo, quién envió la invitación y el rol asignado. Una invitación nueva o renovada dura siete días.
2
Usar el flujo de contraseña correspondiente
Si ya existe una cuenta para el correo invitado, inicia sesión con ese correo y contraseña y luego únete al equipo. Si el correo es nuevo, ingresa nombre completo, teléfono, una contraseña de al menos ocho caracteres y su confirmación. El correo de la invitación no se puede cambiar.
3
Unirse al espacio de trabajo
Después de aceptar, Nexor crea o reactiva la membresía. Las asignaciones a Agentes de reuniones elegidas en la invitación se activan en ese momento.