Objetivo
El ajuste Objetivo define el resultado que el agente persigue en cada conversación. No es solo una etiqueta: cambia las herramientas integradas, las etapas sugeridas, la métrica principal y las secciones de configuración que aparecen. El selector ofrece estos objetivos:Objetivo personalizado
Al seleccionar Personalizado, aparece el campo ¿Qué debe lograr este agente?. Describe el resultado observable, no una secuencia de instrucciones. Por ejemplo:Recuperar la cuota atrasada con una fecha concreta de pago acordada, sin dañar la relación con el cliente.
Ese texto se guarda como config.goal_statement y se incorpora al comportamiento del agente con prioridad sobre el lenguaje genérico de los presets. Las reglas de negocio siguen definiendo el contexto, los límites y la forma de actuar.
Al cambiar el objetivo, Nexor reconcilia el target del goal en el pipeline y muestra las secciones de configuración correspondientes. Revisa las etapas, las variables requeridas y las herramientas antes de procesar más leads.
Tu agente
La sección Tu agente define la identidad de tu agente: el nombre que usa, a quién representa y cómo suena. Estos ajustes determinan el tono del agente y cómo se presenta ante cada lead.Reglas de negocio
La sección Reglas de negocio es el prompt de tu agente: describe cómo opera tu negocio y qué debe hacer el agente en cada escenario. Aquí le enseñas a recopilar la información relevante, manejar objeciones, reconocer que el objetivo se logró y decidir cuándo derivar a una persona. El prompt se divide en 7 secciones entre las que cambias desde un menú desplegable. Edita una a la vez:
Cada sección tiene su propio propósito y estilo de redacción. Para una guía detallada y ejemplos sobre cómo completar cada una, consulta la guía de buenas prácticas de prompts.
Presupuesto de tokens. Un contador muestra cuánto de tu presupuesto de prompt (alrededor de 3.000 tokens) has usado entre las 7 secciones combinadas. Si lo superas, ajusta tu redacción en lugar de eliminar secciones completas.
Historial. Cada cambio guardado queda versionado. Abre Historial para revisar versiones anteriores y revertir a cualquiera de ellas.
Entrena tu agente. Después de editar tus reglas, haz clic en Entrena tu agente para aplicar los cambios. El agente usa el prompt actualizado solo después de que termina el entrenamiento.
Canales
La sección Canales define cómo tu agente alcanza y responde a los leads. Cada canal muestra un estado de conexión de Activo o Conectar. Desde Administrar también puedes ajustar instrucciones y estilo por canal; los canales compatibles permiten elegir el modelo y WhatsApp/email administran sus plantillas desde aquí. El menú desplegable Canal de primer contacto define qué canal usa tu agente para el primer mensaje saliente (por ejemplo, WhatsApp).Horarios de contacto
Define las ventanas en las que tu agente puede iniciar o reactivar contacto saliente. Las respuestas entrantes se atienden aunque estén fuera de esas ventanas.En Fuera de estos horarios, Bloquear llamadas evita llamadas pero permite recontactar por WhatsApp, email o SMS. Bloquear todos los canales pospone todo recontacto saliente hasta la siguiente ventana.
Puedes agregar varios rangos horarios dentro de un día, por ejemplo para pausar durante un descanso al mediodía.
Con Personalizado puedes definir rangos distintos por día. Todos los horarios se interpretan en la zona horaria configurada para el agente.
Intentos de reactivación
La sección Intentos de reactivación controla con qué insistencia tu agente da seguimiento a un lead que deja de responder, hasta lograr el resultado del goal o agotar los intentos.
Con los valores anteriores, el agente vuelve a contactar al lead hasta 5 veces. El primer seguimiento sale 3 horas después de que el lead deja de responder, y cada intento posterior se espacia al menos 24 horas. Si el lead sigue sin responder tras los 5 intentos, queda marcado como Perdido.
En Avanzado puedes activar reglas solo para etapas intermedias elegibles, escribir instrucciones de IA por etapa y sobrescribir la primera espera, el intervalo y el máximo de intentos. Las etapas iniciales, terminales, pausadas o que ya representan el objetivo no se ofrecen para reactivación.
Variables
La sección Variables define los campos que tu agente recopila de cada lead durante la conversación. Mientras el agente habla, extrae estos valores de lo que dice el lead y los almacena en el registro del lead. Cada variable tiene estas propiedades:
A continuación, variables comunes usadas para calificar a un lead:
Las variables impulsan la calificación y las transiciones del pipeline: una etapa puede requerir que ciertas variables estén completas antes de que un lead avance, para que el agente sepa qué le falta preguntar.
Pipeline
El pipeline define las etapas por las que pasa cada lead, desde el primer contacto hasta un resultado cerrado. A medida que tu agente habla con un lead, lo mueve entre etapas según las instrucciones de transición que definas.Etapas iniciales según el goal
Todos los pipelines comienzan con etapas del sistema para Nuevo, Contactado y En conversación. El resultado ganador cambia con el goal:
También puedes agregar etapas personalizadas para que coincidan con tu proceso de ventas, como una etapa “Tomó demo” para leads que pasaron por una demo del producto.
Etapas terminales
Las etapas terminales marcan el final del pipeline:Configurar una etapa
Cada etapa tiene sus propios ajustes. Selecciona una etapa para editar lo siguiente:1
Etiqueta
El nombre de la etapa que se muestra en las vistas del agente y del pipeline.
2
Color
Un color usado para identificar la etapa de un vistazo.
3
Descripción
Una breve explicación de lo que representa la etapa.
4
Tipo
Define si la etapa es normal, se activa por primer contacto o primera respuesta, funciona como compuerta de calificación o representa una reunión agendada. Las etapas terminales se clasifican como ganadas, perdidas o pausadas.
5
Instrucciones de transición
Reglas en lenguaje natural que describen cuándo un lead debe pasar a esta etapa. Referencia las variables recopiladas con
@, por ejemplo @budget o @company_size.6
Mover automáticamente sin respuesta
Opcionalmente mueve a un lead más adelante cuando se queda en silencio. Define un tiempo de espera en horas y luego elige la etapa a la que pasa el lead una vez que transcurre ese tiempo.
7
Requerir variables antes de entrar a esta etapa
Una barrera estricta que impide que un lead entre a la etapa hasta que las variables requeridas estén completas. Úsala para asegurarte de que se capture información clave antes de que un lead avance.
Cotización
Esta sección solo aparece cuando el objetivo es Generar cotización (
quote).Documentos
Esta sección solo aparece cuando el objetivo es Recolección de documentos (
document_collection).snake_case, una descripción para el equipo, instrucciones para que la IA lo solicite, si es obligatorio y los formatos aceptados. Puedes aceptar cualquier archivo o restringirlo a JPEG, PNG, PDF, HEIC, WebP, DOC y DOCX.
Cuando llegan todos los documentos obligatorios, el lead pasa a Documentos recopilados y el agente se pausa para revisión humana. La aprobación humana completa el objetivo en Documentos aprobados.
Agendamiento de reuniones
Esta sección solo aparece cuando el objetivo es Agendar una reunión (
appointment).Detalles del evento
Define el título y la duración del evento que el agente crea cuando agenda una reunión.
Puedes usar estas variables en el título del evento:
Reglas de agendamiento
Permitir sobrecupo permite que varias reuniones caigan en el mismo horario. Déjalo desactivado para limitar cada horario a una sola reserva.
Asignación de miembros del equipo
Elige cómo el agente selecciona quién hospeda cada reunión.- Criterios de selección — una regla de texto libre para la asignación rotativa (round-robin). Describe cómo deben distribuirse las reuniones, por ejemplo: distribuir las reuniones de forma equitativa entre el equipo, asignar a quien tenga menos en ese momento, o respetar siempre la disponibilidad de cada miembro.
- Miembros del equipo — la lista de personas que asisten a las reuniones, cada una con su propia disponibilidad. El agente solo asigna horarios que caen dentro de la disponibilidad de un miembro.
- Usa tu propia herramienta de asignación — omite la lógica integrada y deja que una herramienta externa decida quién queda asignado.
Invitar siempre
Agrega personas que deban ser invitadas a cada reunión, sin importar quién quede asignado como anfitrión. Útil para gerentes o tomadores de notas que se suman a cada llamada.Email de confirmación
Activa el email de confirmación de reserva para enviar automáticamente al lead una confirmación después de que se agenda una reunión.Recordatorios y alertas
Configura los mensajes que tu agente envía alrededor de cada reunión y las acciones automáticas que toma cuando ocurren eventos de reunión.Recordatorios
Los recordatorios son mensajes programados que se envían antes o después de una reunión. Agrega tantos como necesites, cada uno con su propio tiempo, canal y plantilla.Alertas y seguimientos automáticos
Las alertas y los seguimientos se activan por eventos de reunión. Habilita cada uno de forma independiente.Los recordatorios usan plantillas de mensaje aprobadas. Asegúrate de que la plantilla que selecciones esté aprobada en el canal antes de depender de ella.
Base de conocimiento
La base de conocimiento es todo aquello en lo que tu agente puede apoyarse para responder preguntas durante una conversación. Conecta las fuentes que describen tu negocio, productos y políticas para que el agente responda con información precisa y actualizada.
Usa Administrar para agregar, editar o eliminar fuentes en cada categoría.
El agente solo usa las fuentes que habilites. Cualquier cosa que dejes deshabilitada se ignora, incluso si sigue listada aquí.
Avanzado del agente
El bloque Avanzado dentro de la configuración de un agente controla capacidades que pertenecen solo a ese agente. Es distinto del hub global Avanzado de la barra lateral, donde se administran Webhooks, Background Jobs, Pre-procesadores y funciones de código. Consulta la guía del hub Avanzado para esas automatizaciones globales.Consolidar reportes bajo
Usa Consolidar reportes bajo para agrupar los números de este agente con otros agentes en el dashboard. Elige un grupo (el agente maestro), y las métricas de este agente se reportan junto con el resto de ese grupo en lugar de por separado.Herramientas MCP
Las herramientas MCP son funciones HTTP que la IA puede invocar durante una conversación, por ejemplo para consultar un CRM, comprobar inventario, calcular un precio o tomar una acción mientras habla con un lead. Puedes asignarlas desde el catálogo global o crear una herramienta exclusiva para el agente. Los agentes nuevos reciben un conjunto de herramientas según el goal. Todos incluyen funciones esenciales para guardar variables, actualizar metadata y mover el lead por el pipeline.appointment agrega consulta de disponibilidad, reserva, cancelación, reagendamiento e invitados; document_collection agrega solicitud y confirmación de documentos; y los goals que usan catálogos pueden buscar y leer productos o servicios. Las herramientas personalizadas se suman a ese conjunto.
Un hook previo y una restricción por etapa son mutuamente excluyentes: el hook corre antes de que exista una etapa conversacional que pueda aplicar el gate. Las acciones por etapa también son automáticas y deben recibir de antemano cualquier argumento que normalmente redactaría el agente.