Esta página es la referencia para configurar un agente: los ajustes que controlan quién es, cómo habla, qué canales usa, cómo califica leads y cómo trabaja hacia tu objetivo. Llegas a ella desde la pantalla de configuración del agente, donde cada sección de abajo aparece como su propio bloque. Define primero el Objetivo y luego trabaja el resto para que coincida con él.
Objetivo
El ajuste Objetivo define qué quieres que el agente logre en cada conversación. Es la decisión más importante de esta página: determina cómo el agente habla con los leads, qué les pide y el punto en el que un lead cuenta como convertido.
Selecciona un objetivo desde el menú desplegable. Por ejemplo, elegir Agendar una reunión hace que el agente califique al lead y dirija la conversación hacia la programación de una reunión, marcando al lead como convertido una vez que la reunión queda agendada.
| Campo | Descripción |
|---|
| Objetivo | El resultado hacia el que trabaja el agente en cada conversación. Determina cuándo se considera convertido a un lead. |
El resto de esta página (ajustes de pipeline, reunión y calificación) existe para apoyar el objetivo que elijas aquí. Define primero el objetivo y luego configura las demás secciones para que coincidan con él.
Tu agente
La sección Tu agente define la identidad de tu agente: el nombre que usa, a quién representa y cómo suena. Estos ajustes determinan el tono del agente y cómo se presenta ante cada lead.
| Campo | Qué define |
|---|
| Nombre | El nombre visible del agente, usado cuando se presenta (p. ej. Jarvis). |
| Rol / Cargo | El cargo del agente (p. ej. Asesor de ventas). |
| Empresa | El negocio que representa el agente (p. ej. Stark Industries). |
| Idioma | El idioma que habla el agente, incluyendo la variante regional (p. ej. Español (Chile)). |
| Zona horaria | La zona horaria del agente (p. ej. America/Santiago (UTC-3/-4)), usada para agendar reuniones y respetar los horarios de contacto. |
| Voz | La voz usada en canales de voz y llamadas. Usa el botón de reproducción para escucharla antes de guardar. |
Define el Nombre, el Rol y la Empresa para que coincidan con cómo quieres que los leads perciban tu negocio. El agente usa los tres cuando se presenta al inicio de una conversación.
Reglas de negocio
La sección Reglas de negocio es el prompt de tu agente: describe cómo opera tu negocio y qué debe hacer el agente en cada escenario. Aquí es donde le enseñas al agente a calificar leads, manejar objeciones y decidir cuándo agendar una reunión o derivar a una persona.
El prompt se divide en 7 secciones entre las que cambias desde un menú desplegable. Edita una a la vez:
| Sección | Qué cubre |
|---|
| Contexto del negocio | Qué hace tu negocio, el perfil de lead ideal y cuándo agendar una reunión |
| Límites del agente | Lo que el agente nunca debe hacer ni decir |
| Manejo de objeciones | Cómo responder a objeciones y dudas comunes |
| Escalación | Cuándo y cómo derivar a una persona |
| Conversaciones de ejemplo | Diálogos de muestra que modelan el tono y el flujo correctos |
| Reglas adicionales | Cualquier instrucción extra que no encaje en las otras secciones |
| Reglas de descarte | Condiciones que descalifican a un lead |
No intentes completar cada sección a la perfección en el primer intento. Empieza con Contexto del negocio, entrena y prueba en el playground, y luego refina las demás secciones según cómo responda realmente el agente.
Canales
La sección Canales define cómo tu agente alcanza y responde a los leads. Cada canal muestra un estado de conexión de Activo o Conectar.
El menú desplegable Canal de primer contacto define qué canal usa tu agente para el primer mensaje saliente (por ejemplo, WhatsApp).
| Canal | Notas |
|---|
| WhatsApp | Envía y recibe mensajes desde tu número conectado. Consulta Conectar WhatsApp. |
| Instagram | Una cuenta por agente, solo mensajes entrantes. Conecta a través de Meta. |
| Email | Responde desde tu dirección de remitente (por ejemplo, sales@starkindustries.com). |
| Teléfono | Un número de teléfono usado para voz. |
| SMS | Un número usado para mensajes de texto. |
| Web Chat | Un widget incrustado en tu sitio web. |
Configura el Canal de primer contacto con el canal en el que tus leads tengan más probabilidades de responder. WhatsApp es la opción más común.
Los horarios de contacto solo limitan cuándo el agente inicia el contacto. Si un lead responde, el agente contesta de inmediato, a cualquier hora, sin importar estos ajustes.
| Campo | Descripción |
|---|
| Días | Cuándo puede iniciar contacto el agente: Lun-Vie, Todos los días o Personalizado para elegir días específicos. |
| Hora de inicio | Lo más temprano que el agente contactará (p. ej. 8:00 AM). |
| Hora de fin | Lo más tarde que el agente contactará (p. ej. 7:30 PM). |
¿Necesitas un control más fino, como horarios distintos por día o manejo de zonas horarias? Abre el área Avanzado debajo de los rangos horarios.
Intentos de reactivación
La sección Intentos de reactivación controla con qué insistencia tu agente da seguimiento a un lead que deja de responder, hasta que convierta (p. ej. agende una reunión).
| Ajuste | Ejemplo | Significado |
|---|
| Intentos totales | 5 | Cantidad máxima de veces que el agente vuelve a contactar a un lead antes de darse por vencido. |
| Primera espera | 3h | Horas a esperar después de que el lead se queda en silencio antes del primer recontacto. |
| Entre intentos | 24h | Horas mínimas entre cada recontacto posterior. |
Los controles detallados de tiempos y mensajes están en el área Avanzado de esta sección.
Variables
La sección Variables define los campos que tu agente recopila de cada lead durante la conversación. Mientras el agente habla, extrae estos valores de lo que dice el lead y los almacena en el registro del lead.
Cada variable tiene tres propiedades:
| Propiedad | Descripción |
|---|
| Nombre | Lo que estás capturando, por ejemplo “Principal punto de dolor”. |
| Tipo | Texto para valores de formato libre, Número para valores numéricos. |
| Requerida | Si el agente debe capturar el valor. Las variables opcionales se completan solo cuando el lead las proporciona. |
| Variable | Tipo |
|---|
| Principal punto de dolor | Texto |
| Número de usuarios | Número |
| Tipo de propiedad | Texto |
| Próximo contacto comprometido | Texto |
| Zona de trabajo | Texto |
| Nivel de interés | Texto |
| Objeciones planteadas | Texto |
| Plataforma actual | Texto |
| Región | Texto |
| Tiempo en el rubro | Texto |
Usa + Agregar para crear tus propias variables. Marca una variable como requerida cuando una etapa posterior dependa de ella, y usa Número para valores que quieras filtrar u ordenar más adelante.
Pipeline
El pipeline define las etapas por las que pasa cada lead, desde el primer contacto hasta un resultado cerrado. A medida que tu agente habla con un lead, lo mueve entre etapas según las instrucciones de transición que definas.
Etapas por defecto
| Etapa | Tipo | Significado |
|---|
| Nuevo | Inicial | El lead acaba de entrar al pipeline. |
| Contactado | Primer contacto | Se envió el primer mensaje, a la espera de respuesta. |
| Respondió | Primera respuesta | El lead respondió. |
| Calificado | Calificación | El lead cumple tus criterios y muestra interés. |
| Reunión agendada | Reunión agendada | Reunión confirmada. |
| Esperando respuesta humana | Pausado | El lead está pausado mientras una persona toma el control. |
Etapas terminales
Las etapas terminales marcan el final del pipeline:
| Etapa | Tipo | Significado |
|---|
| Convertido | Ganado | Objetivo logrado (p. ej. reunión agendada). |
| Perdido | Perdido | El lead declinó o dejó de responder. |
Configurar una etapa
Cada etapa tiene sus propios ajustes. Selecciona una etapa para editar lo siguiente:
Etiqueta
El nombre de la etapa que se muestra en las vistas del agente y del pipeline.
Color
Un color usado para identificar la etapa de un vistazo.
Descripción
Una breve explicación de lo que representa la etapa.
Tipo
Cómo se comporta la etapa. Configúralo como Automático para que el agente mueva leads dentro y fuera según sus instrucciones.
Instrucciones de transición
Reglas en lenguaje natural que describen cuándo un lead debe pasar a esta etapa. Referencia las variables recopiladas con @, por ejemplo @budget o @company_size.
Mover automáticamente sin respuesta
Opcionalmente mueve a un lead más adelante cuando se queda en silencio. Define un tiempo de espera en horas y luego elige la etapa a la que pasa el lead una vez que transcurre ese tiempo.
Requerir variables antes de entrar a esta etapa
Una barrera estricta que impide que un lead entre a la etapa hasta que las variables requeridas estén completas. Úsala para asegurarte de que se capture información clave antes de que un lead avance.
Usa las instrucciones de transición y las variables requeridas en conjunto: las instrucciones le indican al agente cuándo avanzar a un lead, mientras que las variables requeridas garantizan que los datos detrás de esa decisión estén completos.
Agendamiento de reuniones
La sección Reunión controla cómo el agente agenda reuniones una vez que un lead está calificado, cómo se ve el evento del calendario y quién asiste.
Detalles del evento
Define el título y la duración del evento que el agente crea cuando agenda una reunión.
| Campo | Descripción |
|---|
| Título del evento | El nombre del evento del calendario, p. ej. Meet Stark Industries. Admite variables (ver abajo). |
| Duración | Duración de la reunión en minutos, p. ej. 30. |
| Variable | Se resuelve a |
|---|
{{leadName}} | El nombre del lead |
{{hostName}} | El miembro del equipo asignado |
{{clientName}} | El nombre de tu empresa |
{{meetingType}} | El tipo de reunión que se está agendando |
Reglas de agendamiento
Permitir sobrecupo permite que varias reuniones caigan en el mismo horario. Déjalo desactivado para limitar cada horario a una sola reserva.
Asignación de miembros del equipo
Elige cómo el agente selecciona quién hospeda cada reunión.
- Criterios de selección — una regla de texto libre para la asignación rotativa (round-robin). Describe cómo deben distribuirse las reuniones, por ejemplo: distribuir las reuniones de forma equitativa entre el equipo, asignar a quien tenga menos en ese momento, o respetar siempre la disponibilidad de cada miembro.
- Miembros del equipo — la lista de personas que asisten a las reuniones, cada una con su propia disponibilidad. El agente solo asigna horarios que caen dentro de la disponibilidad de un miembro.
- Usa tu propia herramienta de asignación — omite la lógica integrada y deja que una herramienta externa decida quién queda asignado.
Invitar siempre
Agrega personas que deban ser invitadas a cada reunión, sin importar quién quede asignado como anfitrión. Útil para gerentes o tomadores de notas que se suman a cada llamada.
Email de confirmación
Activa el email de confirmación de reserva para enviar automáticamente al lead una confirmación después de que se agenda una reunión.
Recordatorios y alertas
Configura los mensajes que tu agente envía alrededor de cada reunión y las acciones automáticas que toma cuando ocurren eventos de reunión.
Recordatorios
Los recordatorios son mensajes programados que se envían antes o después de una reunión. Agrega tantos como necesites, cada uno con su propio tiempo, canal y plantilla.
| Campo | Descripción |
|---|
| Tiempo | Cuándo se envía el recordatorio respecto a la reunión, por ejemplo 5 min antes, 1 hora antes o de inmediato. |
| Canal | Cómo se entrega el recordatorio: WhatsApp o llamada de voz. |
| Plantilla | La plantilla de mensaje aprobada a usar, por ejemplo utility_recordatorio_reunion_v1. |
Agrega varios recordatorios para construir una secuencia, como uno una hora antes y otro cinco minutos antes de la reunión.
Alertas y seguimientos automáticos
Las alertas y los seguimientos se activan por eventos de reunión. Habilita cada uno de forma independiente.
| Evento | Acción |
|---|
| Nueva reunión | Notifica al anfitrión que se agendó una reunión. |
| Cancelación (aviso al anfitrión) | Notifica al anfitrión por email cuando se cancela una reunión. |
| No asistencia | Reactiva automáticamente a los leads que no asistieron a su reunión. |
| Cancelación (reactivación del lead) | Reactiva automáticamente a los leads que cancelaron su reunión. |
Los recordatorios usan plantillas de mensaje aprobadas. Asegúrate de que la plantilla que selecciones esté aprobada en el canal antes de depender de ella.
Base de conocimiento
La base de conocimiento es todo aquello en lo que tu agente puede apoyarse para responder preguntas durante una conversación. Conecta las fuentes que describen tu negocio, productos y políticas para que el agente responda con información precisa y actualizada.
| Fuente | Qué es |
|---|
| Archivos | Documentos que subes (PDFs, planillas y otros archivos) para que el agente los consulte. |
| Sitios web | Páginas de un sitio web. Usa una sola página o rastrea todas las páginas de un sitio, como starkindustries.com. |
| Catálogos | Catálogos estructurados de productos o propiedades de los que el agente puede extraer listados y detalles. |
El agente solo usa las fuentes que habilites. Cualquier cosa que dejes deshabilitada se ignora, incluso si sigue listada aquí.
Avanzado
El área Avanzado contiene ajustes opcionales que la mayoría de los agentes no necesitan el primer día: la agrupación en el dashboard y las herramientas que la IA puede invocar a mitad de conversación.
Consolidar reportes bajo
Usa Consolidar reportes bajo para agrupar los números de este agente con otros agentes en el dashboard. Elige un grupo (el agente maestro), y las métricas de este agente se reportan junto con el resto de ese grupo en lugar de por separado.
Agrupa varios agentes bajo un agente maestro cuando quieras una única vista combinada, por ejemplo una cifra por equipo o por región en lugar de por agente individual.
Herramientas MCP
Las herramientas MCP son funciones personalizadas que la IA puede invocar durante una conversación, por ejemplo para consultar datos o tomar una acción mientras habla con un lead. Agrega las herramientas que quieras desde el catálogo.
Nexor proporciona 7 herramientas integradas para el agente, que cubren tareas centrales como calificación y agendamiento, de modo que el agente pueda calificar leads y agendar reuniones sin ninguna configuración adicional.
| Ajuste | Qué hace |
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| Hooks previos al agente | Herramientas que se ejecutan en el momento en que un lead entra al agente, antes de que se envíe cualquier mensaje. Úsalas para preparar o enriquecer la conversación de antemano. |
| Restricción de herramientas por etapa | Limita una herramienta a etapas específicas. Selecciona las etapas donde se permite la herramienta; sin ninguna etapa seleccionada, la herramienta está disponible en todas las etapas. |
La restricción por etapa aplica a la herramienta que estás configurando. Dejar vacía la selección de etapas mantiene la herramienta disponible en todas partes.
