- Un agente es el asistente con el que hablan tus leads. Tiene un nombre, los canales por donde habla, el horario en que trabaja, lo que sabe y las instrucciones que sigue.
- Una tarea es un trabajo que el agente hace con un lead, desde el primer mensaje hasta el resultado que buscas: calificar un lead, agendar una reunión, enviar un link de pago, hacer seguimiento. Cada tarea tiene su propio pipeline, un tablero con las etapas por las que pasa cada lead.
El panel derecho tiene dos niveles
El panel derecho cambia según lo que tengas seleccionado:- Nivel agente: eliges el agente en la barra lateral izquierda y no hay ninguna tarea abierta. El selector arriba dice Selecciona una tarea. El panel se titula Configuración y muestra lo que comparten todas sus tareas.
- Nivel tarea: abres una tarea desde la sección Tareas o desde el selector de tareas junto al nombre del agente. El panel muestra el nombre de la tarea con una flecha para Volver a las tareas, y solo lo que es de esa tarea.
Lo que pertenece al agente
Elige un agente en la barra lateral izquierda. El panel derecho muestra, en este orden:
El lápiz junto al nombre del agente abre Editar identidad: foto, nombre, descripción, rol, empresa y el idioma en que habla.
Lo que pertenece a cada tarea
Abre una tarea. El panel del medio muestra su pipeline y el panel derecho, su configuración:
Cada tarea se enciende y se apaga por separado, desde su estado arriba del pipeline. El agente no tiene un interruptor propio. El punto junto a su nombre muestra cómo están sus tareas: verde cuando todas están en vivo, amarillo cuando solo algunas lo están y gris cuando todas están pausadas.
Los cambios que haces a un agente con tareas en vivo van primero a un borrador, para que los pruebes sin afectar a tus leads, y se aplican cuando los publicas. Consulta Borradores y versiones.
Ajustes compartidos por todas las tareas
La contactabilidad, las instrucciones y los archivos se editan desde el agente. La excepción es la zona horaria, que es de cada tarea: búscala con ⌘K en Identidad e instrucciones.- Si todas las tareas usan el mismo valor, editarlo en el agente lo cambia en todas a la vez.
- Si las tareas tienen valores distintos, la ventana del agente muestra la versión de cada tarea. En Instrucciones puedes editar cada una o elegir Usar una instrucción para todas las tareas. En Contactabilidad, solo cambian los campos que edites.
Cómo entra un lead a una tarea
- Desde una fuente de datos. Tu CRM, un formulario o la API envía el lead a una de las tareas del agente.
- Por un canal. El lead escribe o llama a uno de los números o bandejas del agente.
- A mano. Agregas un lead o importas un archivo CSV o Excel desde el tablero de la tarea o desde Leads.
- Desde otra tarea. La tarea anterior le entrega el lead cuando llega a una etapa final.
Cómo pasa un lead a la siguiente tarea
Las tareas se pasan los leads a través de sus etapas finales. En una etapa final eliges qué tarea continúa, y el lead pasa ahí cuando llega a esa etapa. El historial de la conversación y los datos ya recolectados van con el lead, así que la siguiente tarea puede usarlos. Consulta Tareas que trabajan juntas.Un agente o varios
- Usa un agente con varias tareas cuando el mismo asistente, con el mismo nombre, canales y horario, hace varios trabajos con los mismos leads.
- Crea otro agente cuando necesitas otra identidad, otros canales u otro equipo. Por ejemplo, un agente para ventas y otro para atención al cliente, cada uno con su número de WhatsApp. Un número o una bandeja la usa un solo agente a la vez.
Nombres anteriores
Las versiones anteriores de Nexor llamaban Agente a una tarea y Grupo a un agente. Algunas guías anteriores y la API todavía usan esos nombres: en la API, una tarea es unworkflow y un agente es un master_workflow. Consulta el glosario.
Siguiente
Crea tu primer agente
De una cuenta vacía a un agente que habla con leads reales.
Tareas que trabajan juntas
Divide un proceso en tareas y pasa los leads entre ellas.