Define tu caso de uso

Todo onboarding de Nexor empieza con una conversación corta en modo consultoría. Antes de tocar cualquier ajuste, el equipo hace un conjunto fijo de preguntas y anota las respuestas. Esas respuestas se convierten en el objetivo, las variables, el pipeline y las reglas del agente. Haz el mismo ejercicio aquí, por tu cuenta, antes de construir nada.

Las preguntas

Responde cada una en una o dos frases. Si todavía no puedes responder alguna, anótala como abierta. No la saltes.

Pregunta	Por qué importa	Dónde cae la respuesta
¿Qué quieres lograr?	Define el único resultado hacia el que trabaja el agente en cada conversación.	El Objetivo del agente.
¿Dónde viven o de dónde llegan tus leads?	Decide cómo entran los leads a Nexor: manual, CSV, un CRM, formularios o la API.	Carga de leads e integraciones.
¿Qué canales quieres usar?	Decide qué conectas y qué canal abre la conversación.	Canales y el canal de primer contacto.
¿Qué información debe recopilar el agente?	Se convierte en los campos que el agente extrae de cada conversación.	Variables, marcadas como obligatorias u opcionales.
¿Cómo califican a un lead?	Se convierte en las reglas que avanzan a un lead y en los datos exigidos antes de avanzar.	Etapas del Pipeline y sus condiciones.
¿Cuál es el estado final: agendar, cobrar, entregar información u otro?	Confirma el objetivo y la etapa que cuenta como ganada.	Objetivo y la etapa ganadora del pipeline.
¿Qué no debe hacer nunca el agente, y cuándo debe intervenir una persona?	Fija los límites y los disparadores de escalación.	Reglas de negocio: límites del agente y escalación.

Responde como lo haría la persona que hoy vende o atiende. Las mejores configuraciones describen lo que ya hace un buen vendedor, no un proceso idealizado que nadie sigue.

Hoja de trabajo

Copia este bloque, complétalo y déjalo abierto mientras construyes. Vas a pegar partes en NexorGPT y en la configuración del agente.

Objetivo (una frase, un resultado observable):
Los leads llegan desde:
Canales (primer contacto + respuestas):
Información a recopilar (marca obligatoria / opcional):
  - 
  - 
Criterios de calificación (qué hace que un lead sea buen fit):
Estado final (ganado):
Condiciones de pérdida o descarte:
El agente nunca debe:
Derivar a una persona cuando:
Datos de la empresa que el agente necesita (archivos, sitio web, catálogo):

Ejemplo

Stark Industries vende equipamiento industrial y quiere agendar demos con compradores calificados.

Objetivo: Agendar una demo con compradores que tengan presupuesto y un proyecto real este trimestre.
Los leads llegan desde: Un formulario web conectado a HubSpot, más un CSV mensual de eventos.
Canales: WhatsApp primero, email para seguimientos, llamadas solo para leads que lo pidan.
Información a recopilar:
  - Tamaño de la empresa (obligatoria)
  - Plazo del proyecto (obligatoria)
  - Equipamiento actual (opcional)
  - Rango de presupuesto (obligatoria)
Criterios de calificación: Presupuesto sobre el nivel de entrada y plazo dentro de 90 días.
Estado final (ganado): Demo agendada.
Condiciones de pérdida o descarte: Sin presupuesto, sin proyecto, o pide que no lo contacten.
El agente nunca debe: Cotizar precios finales, prometer fechas de entrega ni hablar de competidores.
Derivar a una persona cuando: El lead lo pide, reclama o solicita una integración a medida.
Datos de la empresa: PDFs de especificaciones, página de niveles de precio y el sitio web público.

Cuando las respuestas apuntan a más de un agente

Si tus respuestas describen varias intenciones distintas, por ejemplo “calificar y agendar” para leads nuevos y “cobrar una cuota atrasada” para clientes existentes, no las fuerces en un solo agente con un prompt muy largo. Planifica un agente por intención y conéctalos con transferencias. Ver Agentes conectados.

Nexor soporta ocho objetivos: agendar una reunión, enviar un link de pago, calificación de leads, entregar información, soporte al cliente, recopilación de documentos, generar una cotización y un objetivo personalizado que describes tú. Si tu “estado final” no calza con ninguno de los primeros siete, el objetivo personalizado es la opción correcta. Ver Configuración del agente.

Lleva la hoja de trabajo a Anatomía de un agente para ver dónde va cada respuesta, o salta directo a Construye con NexorGPT para crear el agente a partir de ella.

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