Cuándo dividir
Divide en tareas distintas cuando los pasos tienen objetivos distintos, datos distintos que recolectar, herramientas distintas o un momento distinto en que el trabajo está terminado. Mantén una sola tarea cuando no es así: una tarea muy larga que intenta hacerlo todo tiende a saltarse pasos y mezclar reglas.Cómo pasa un lead a la siguiente tarea
Las tareas se entregan los leads a través de sus etapas finales:- Abre la tarea y ve a Etapas.
- Edita una etapa final y, en Continuar con otra tarea, elige una tarea del mismo Agente. Las tareas de otros Agentes no aparecen como destinos. Elige No transferir si el recorrido del lead termina ahí.
- En Etapa de llegada, elige dónde empieza el lead en la siguiente tarea. Por defecto es la primera etapa.
- Activa Traspaso silencioso (no aplica para llamadas) si la siguiente tarea debe esperar a que el lead escriba en lugar de enviar un mensaje.
- El historial de la conversación y los datos ya recolectados van con el lead, así que la siguiente tarea puede usarlos.
- Cuando la tarea anterior le preguntó algo al lead o le envió un enlace menos de 2 minutos antes de la transferencia, en un canal de mensajería, la siguiente tarea espera la respuesta del lead en lugar de escribir. Dentro de la ventana de 24 horas de WhatsApp, continúa la conversación en lugar de enviar una plantilla. Consulta Qué ve el lead después de una transferencia.
- La siguiente tarea sigue sus propias instrucciones, etapas y horario.
- Los seguimientos pendientes de la tarea anterior se detienen. Las reuniones que el lead ya agendó, y sus recordatorios, se mantienen.
Dónde empiezan las conversaciones nuevas
La tarea a la que ninguna otra tarea le entrega leads es donde empiezan las conversaciones nuevas. Cuando pruebas el agente, aparece marcada como Punto de entrada. Cuando el agente tiene dos o más tareas, el Enrutador decide qué tarea recibe a cada lead entrante nuevo: siempre la misma tarea, o la tarea que corresponde a lo que escribe el lead. Cada tarea puede indicar cuándo debe ir un lead hacia ella, en Enrutamiento, dentro de la configuración de la tarea. Si lo dejas vacío, Nexor usa las instrucciones de la tarea para decidir. También puedes configurarlo desde tus propios sistemas con la API del enrutador de entrada. Permite leer y cambiar la configuración y las reglas del enrutador, probar un mensaje sin enviar nada y conectar números y casillas al agente.Ejemplo: calificar, agendar, hacer seguimiento
Planifica los traspasos primero
Antes de crear las tareas, completa un bloque por tarea. Te ayuda a evitar loops y deja claro quién es dueño de cada lead.- Todo lead debería terminar en una tarea que sea dueña del resultado final.
- Pasa los leads hacia adelante. Evita A → B → A salvo que haya una razón clara para volver.
- Nombra las tareas por su trabajo: “Calificación”, “Agendamiento”, no “Tarea 2”.
Prueba el flujo completo
Abre Probar este agente, empieza en la primera tarea y lleva la conversación hacia su etapa final. Revisa que la siguiente tarea tome el relevo y siga sus propias reglas. Consulta Prueba tu agente.Siguiente
Checklist para activar
Qué revisar antes de que tu agente hable con leads reales.
Agentes y tareas
Qué comparte el agente con sus tareas y qué controla cada tarea.