Usa el pipeline para monitorear y abrir leads. Para definir, reordenar o eliminar etapas, abre la tarea y ve a Etapas en el panel derecho.
Usa la barra de la tarea
Arriba del pipeline está la barra de la tarea:Activo y pausado
La barra indica si la tarea está en vivo o pausada. Pausar una tarea detiene el contacto con todos sus leads.Nexor tiene un sistema de borradores y versiones para que pruebes los cambios de tu agente sin afectar a tus leads. Cuando un agente tiene al menos una tarea en vivo, lo que cambias en su configuración queda en un borrador: tus leads siguen con la versión publicada mientras pruebas el borrador en el Playground. Cuando estás conforme, lo publicas, y cada publicación queda como una versión a la que puedes volver. Encender o pausar una tarea no pasa por el borrador: se aplica de inmediato. Mientras hay un borrador abierto, el estado de la tarea te ofrece publicar los cambios. Consulta Borradores y versiones.
Cuando vuelves a poner la tarea en vivo, Nexor reanuda las ejecuciones que detuvo la pausa. No anula una pausa manual del lead, un opt-out, una secuencia de seguimiento agotada ni otra detención específica del lead.
La activación puede quedar bloqueada hasta que se cumplan las revisiones requeridas de calidad o de configuración de reuniones. El dashboard indica qué revisiones fallaron para que puedas corregirlas antes de volver a intentar.
Encuentra leads en el tablero
La búsqueda encuentra coincidencias por nombre, email o teléfono. En teléfonos, ignora los caracteres de formato, por lo que una secuencia parcial de dígitos también puede coincidir. El menú Filtros puede incluir:- Canales
- Recontacto programado, con o sin un contacto futuro
- Variables, cuando las variables de leads están habilitadas y hay valores disponibles
- Tags, cuando los leads de este Agente tienen tags
- Rango de fechas
- Mostrar test, para incluir los leads de prueba
Lee las columnas y tarjetas
El tablero organiza las columnas en tres fases:
Cada columna muestra la cantidad de leads y puede cargar más tarjetas. Abre el menú de la columna para ocultarla; usa Etapas ocultas para restaurar una o todas las columnas ocultas. Esto solo cambia el tablero en el navegador actual, no la configuración de etapas del Agente.
Selecciona una tarjeta para abrir el lead. Las tarjetas no se pueden arrastrar entre columnas. Para cambiar la etapa de un lead, ábrelo y elige ahí la etapa nueva.
Señales de una tarjeta
Una tarjeta comienza con el nombre del lead, la actividad más reciente, el dato de contacto y los íconos de canales. Según el lead, también puede mostrar tags, hasta cuatro variables recopiladas, la persona asignada y el próximo contacto o recordatorio programado. Presta especial atención a estas señales:Renombra o elimina una tarea
En el panel derecho de la tarea, el lápiz Editar nombre junto a su nombre abre Editar tarea:- Cambia el Nombre y elige Guardar.
- Eliminar abre una confirmación con Eliminar tarea. Nexor no elimina una tarea que todavía tiene leads. Si es la única tarea del agente, también elimina el agente.
app.getnexor.ai/v1, donde cada tarea se llama “Agente”.
Acciones de la interfaz clásica
En la interfaz clásica, abre el menú de opciones del Agente en el header:Define la propiedad y bloquea la edición
En Propietarios y acceso, agrega al menos un propietario antes de seleccionar Bloquear. También puedes asociar Equipos al Agente. Mientras el Agente está bloqueado, el dashboard limita algunas acciones de edición a sus propietarios registrados; los demás controles siguen sus propias reglas de rol y tipo de Agente. Selecciona Bloqueado desde el menú de opciones para abrir el mismo diálogo y desbloquearlo.El bloqueo restringe algunas acciones de edición en el dashboard. No es un límite de permisos de la API ni un bloqueo completo del ciclo de vida, y no cambia qué persona está asignada a un lead ni quién puede recibir reuniones.
Archiva y restaura un Agente (interfaz clásica)
Esta sección describe la interfaz clásica, enapp.getnexor.ai/v1. El menú llama a la acción Eliminar, pero la operación archiva el Agente.
Si el Agente todavía tiene leads reales activos, la confirmación los muestra en una lista. Puedes abrir un lead y moverlo a otro Agente, o elegir un motivo opcional de descarte y usar la acción que descarta los leads de la lista antes de archivar.
Archivar tiene más efectos que ocultar el Agente:
- El Agente queda inactivo y pausado.
- Sus ejecuciones activas se desactivan y se cancelan las tareas de seguimiento pendientes.
- Se liberan sus asignaciones de canales.
- El historial del Agente permanece guardado.
1
Muestra los Agentes archivados
En la navegación principal, abre las opciones junto a la lista de Agentes y selecciona Mostrar archivados.
2
Abre el Agente archivado
Selecciona el Agente archivado. Su espacio de trabajo muestra un aviso de archivo en vez del tablero activo.
3
Selecciona Desarchivar
El Agente vuelve en estado pausado e inactivo.
4
Revisa antes de activar
Reconecta o reasigna los canales necesarios, revisa la configuración y luego activa el Agente. Desarchivar no restaura los canales liberados, las ejecuciones anteriores ni las tareas canceladas.
Descarta un lead
Descartado es una columna derivada del sistema, no una etapa que se pueda editar o reordenar. Puede contener leads descartados por una persona y leads cuya cadencia de seguimiento se agotó. Descartar un lead manualmente conserva el lead y su historial, pero termina la ejecución actual del Agente y cancela sus tareas de seguimiento pendientes. Para descartar un lead, ábrelo, cambia su etapa a Descartado y elige uno de estos motivos obligatorios:- Sin respuesta del lead
- El lead declaró explícitamente no tener interés
- Datos de contacto inválidos o equivocados
- Inasistencias o cancelaciones reiteradas
- Otro motivo