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La sección Reunión define qué ofrece un Agente de agendamiento y quién puede atender la reunión. Está disponible para los Agentes cuyo objetivo permite agendar.
El panel actual presenta una configuración principal de reunión por Agente y solo puede haber un tipo activo a la vez. Completa ese tipo activo antes de enviar leads al Agente.

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Abrir la sección Reunión

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Abre el Agente

Ve a Agentes, elige un Agente con el objetivo Agendar una reunión y abre Ajustes.
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Busca Reunión

En el grupo Objetivo, abre Reunión. Si todavía no existe una configuración, selecciona Configurar reuniones.
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Completa los campos obligatorios

Elige el tipo, ingresa el nombre y título de la reunión y asigna al menos un anfitrión elegible para un agendamiento administrado por Nexor.
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Guarda y verifica

Guarda el Agente. Para reservas nativas con anfitrión personal, confirma que cada anfitrión tenga un calendario utilizable y disponibilidad antes de activarlo.

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Elegir cómo se agenda la reunión

El menú Tipo ofrece: Para Google Meet, Microsoft Teams, llamada y reuniones presenciales, configura el equipo anfitrión y el flujo de disponibilidad compatible de Nexor. La verificación de preparación del panel actual espera un calendario personal y un horario semanal para los anfitriones nativos. Consulta Calendarios y disponibilidad.
Algunas cuentas heredadas todavía pueden crear reservas nativas mediante el organizador central de Nexor. Esa alternativa depende de la cuenta. La configuración compatible de anfitrión personal consiste en conectar el calendario y horario de cada persona, pero la falta de una conexión personal no es un bloqueo universal del servidor para toda cuenta heredada.
Para Calendly, consulta Conectar Calendly. No combines Calendly y Agendamiento externo en el mismo tipo activo.

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Definir las reglas de reserva

La configuración inicial usa una reunión de 30 minutos, 15 minutos de margen, 2 horas de anticipación mínima y una ventana de reserva de 14 días. Revisa estos valores para tu operación. En General y Opciones avanzadas puedes configurar:
  • Nombre de la reunión, usado internamente para identificar la configuración.
  • Título del evento, visible en la invitación. Escribe @ para insertar leadName, leadEmail, leadPhone, hostName, hostEmail, clientName, company o meetingType. Los campos recopilados por el Agente también pueden aparecer cuando tienen una clave coincidente.
  • Duración, de 5 a 480 minutos. Calendly controla este valor en sus reservas.
  • Anticipación mínima, de 0 a 336 horas entre la reserva y el inicio.
  • Anticipación máxima, de 1 a 365 días hacia el futuro.
  • Margen entre reuniones, de 0 a 120 minutos después de la reunión.
  • Permitir sobrerreserva, con un máximo de 2 a 20 reservas en el mismo horario. Cuando está apagado, el límite es una.
  • Detalle del evento, texto opcional agregado a invitaciones de video compatibles.
  • Dirección o lugar, obligatorio para una reunión presencial.
El calendario conectado y el horario semanal cumplen funciones distintas. El calendario crea y mantiene el evento; el horario define cuándo acepta reuniones el anfitrión. Configura ambos para cada anfitrión del modo compatible de anfitrión personal.

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Asignar anfitriones

En ¿Quién toma tus reuniones?, selecciona los miembros que pueden recibir este tipo de reunión. Para la configuración actual de anfitrión personal, un anfitrión nativo completamente preparado tiene:
  • Una asignación activa a este tipo de reunión.
  • Una conexión activa de calendario personal, tal como espera la verificación del panel.
  • Disponibilidad semanal con al menos una franja activa.
  • Un proveedor que coincida con el tipo de video: Google para Google Meet u Outlook para Microsoft Teams.
Aparece una advertencia cuando el anfitrión elegido no tiene un calendario conectado. Solo esa persona puede autorizar o reconectar su calendario personal. Pídele que inicie sesión y abra Mi calendario. Un Propietario o Administrador puede revisar o actualizar el estado mostrado desde los ajustes del Agente, pero no puede autorizar un proveedor por otra persona. Si la zona horaria del anfitrión difiere de la zona de la cuenta, sus horas se interpretan en su propia zona. Revisa la advertencia visible y la disponibilidad del anfitrión antes de activar.

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Elegir entre varios anfitriones

Deja vacío Criterios de selección de miembro del equipo para distribuir reuniones entre anfitriones elegibles mediante rotación. Agrega un criterio breve cuando el Agente deba elegir según información de la conversación, como región, producto o idioma. En la configuración compatible de anfitrión personal, el panel solo considera listos a quienes cumplen sus verificaciones de calendario y disponibilidad. Elegir un nombre no basta. La alternativa con organizador central de una cuenta heredada puede usar a un anfitrión con horario válido aunque no tenga conexión personal, por lo que debes verificar el camino real de la cuenta en vez de depender de esa alternativa.

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Usar una herramienta personalizada de asignación

Usa tu herramienta de asignación es una opción avanzada para una rotación o regla de CRM existente. Está disponible cuando el Agente tiene una herramienta personalizada compatible y al menos dos anfitriones asignados, o cuando la opción ya estaba configurada. La herramienta se ejecuta antes de reservar y debe devolver:
  • Un ID de miembro de Nexor, o
  • Un ID externo que también esté guardado en el miembro correspondiente de Nexor.
Elige el campo de respuesta, el tipo de ID y selecciona Probar conexión. Cuando está activa, el miembro devuelto se convierte en anfitrión de la reunión y dueño del lead.
Una herramienta personalizada reemplaza los criterios escritos de selección. Prueba el ID devuelto y la coincidencia del calendario antes de usarla con leads reales.

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Agregar personas a todas las invitaciones

Usa Asistentes por defecto para invitar a una persona a todas las reuniones de este tipo. Selecciona un miembro de la cuenta o ingresa una dirección de email externa. El anfitrión elegido se invita por separado. No necesitas agregar a todos los posibles anfitriones como asistentes por defecto. Los cambios en asistentes por defecto se guardan de inmediato, incluso antes de guardar el resto de la página del Agente.

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Personalizar el email de confirmación

Para tipos distintos de Calendly, Email adicional de Nexor puede enviar al lead una confirmación separada después de agendar. Puedes configurar el asunto, saludo, secciones de contenido, texto del botón, aviso y nota de calendario, y luego revisar la vista previa. Calendly administra su propia comunicación de reserva, por lo que este editor de email adicional no aparece para el tipo Calendly.

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Usar un sistema de agendamiento externo

Elige Agendamiento externo solo cuando un sistema propio o de terceros deba controlar la reserva. El Agente necesita:
  • Una o más herramientas que devuelvan horarios disponibles.
  • Una herramienta que cree la reserva.
  • Herramientas opcionales para reagendar y cancelar.
En este modo, los anfitriones son referencias y no son obligatorios para que el sistema externo acepte una reserva. Este camino exige herramientas personalizadas operativas y debe probarse de principio a fin antes de activarlo.

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Verificar antes de activar

  • Confirma que el tipo de reunión correcto esté activo.
  • Para reservas con anfitrión personal, confirma que al menos un anfitrión nativo asignado tenga calendario y disponibilidad semanal.
  • Confirma que los anfitriones de Google Meet usen Google y los de Microsoft Teams usen Outlook.
  • Prueba los horarios visibles para el lead en Playground.
  • Crea una reserva de prueba y revisa organizador, invitados, título, enlace y zona horaria.
  • Revisa Recordatorios y avisos.

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Solución de problemas

Revisa el tipo activo, los anfitriones asignados, el horario semanal, el estado del calendario y la coincidencia del proveedor. Un anfitrión sin un calendario utilizable o una franja activa no está listo para la configuración compatible de anfitrión personal. Una alternativa heredada con organizador central puede comportarse de otra forma según la cuenta.
El dueño del calendario debe autorizar su propia cuenta de Google u Outlook. Pídele a ese Miembro que inicie sesión y abra Mi calendario para conectarlo o volver a autorizarlo. Un Propietario o Administrador puede actualizar el estado mostrado desde los ajustes del Agente, pero no puede aprobar el acceso en nombre del Miembro.
Si los criterios están vacíos, se espera una distribución por rotación. Si usas una herramienta personalizada, ejecuta Probar conexión y confirma que el ID devuelto corresponda a un miembro con el calendario correcto.
Calendly controla ambos valores. Revisa el tipo de evento en Calendly y el vínculo del Agente, no la duración ni el horario semanal de Nexor.
Última modificación el 8 de septiembre de 2026