Conectar Salesforce

Conecta Salesforce para que una tarea contacte Leads, Contactos u Oportunidades, y para que Nexor escriba la etapa, el opt-out y una Tarea en el mismo registro. La cuenta comparte una sola conexión de Salesforce. Cada tarea elige qué registros contacta.

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Qué hace la integración

No es un espejo de todos los objetos de Salesforce. Las Cuentas y los objetos personalizados no son el registro que Nexor contacta. Un campo relacionado, como Account.Phone, sí puede llenar el lead de Nexor cuando aparece para mapearlo. La tarjeta de Salesforce aparece cuando la integración está habilitada para la cuenta. Si en Integraciones no está la tarjeta, pídele a Nexor que la habilite.

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Antes de conectar

La pantalla de conexión exige una edición de Salesforce con acceso a la API. Quien conecta debe poder iniciar sesión en esa org y aprobar el acceso de Nexor. Después Nexor necesita:

• leer el objeto elegido, sus campos y sus etapas;
• leer campañas, cuando una tarea contacta una campaña;
• leer los embudos de Oportunidad (tipos de registro) y sus etapas, cuando el objeto es Oportunidades;
• actualizar la etapa cuando Mantener la etapa actualizada en Salesforce está activo;
• leer y actualizar las casillas de opt-out que selecciones;
• crear una Tarea en el registro;
• convertir un Lead, cuando una tarea usa Convertir el Lead cuando llegue a.

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Conectar Salesforce

El objeto lo comparten todas las tareas. Cambiarlo pregunta ¿Cambiar tus leads a …? y nombra las tareas que dejan de recibir registros hasta que vuelvas a elegir su etapa. Confírmalo solo cuando esa pausa sea aceptable. Desconectar detiene la sincronización futura. Los datos históricos en Nexor se conservan y puedes reconectar después. Si Salesforce deja de aceptar la conexión, la página pide reconectar antes de que el ingreso pueda seguir. Un ingreso fallido se reintenta solo.

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Elegir qué registros contacta una tarea

Abre el agente, abre la tarea y ve a Fuentes de datos. Una tarea listada en Agentes que usan Salesforce abre esa misma sección. El bloque de Salesforce ahí se llama Ingesta. Ajustes de conexión vuelve a Integraciones → Salesforce. La frase empieza con Contactar y el objeto. Después elige cómo entran los registros: En Oportunidades, en la etapa también pide un Embudo. Las etapas de la lista son las de ese embudo. Cambiar el embudo borra las etapas que habías elegido. Esperar antes de contactar agrega un tiempo mínimo en la etapa antes de que Nexor contacte el registro. La espera es en minutos, hasta 10080 (7 días). Solo aplica al ingreso por etapa. Nexor busca registros que coinciden aproximadamente cada 5 minutos. Un registro no se toma en el instante en que cambia en Salesforce. Cuando eliges una campaña o etapas que ya tienen registros, Nexor pregunta si contactarlos:

• Solo los nuevos contacta los registros que coinciden después de guardar. Es el valor por defecto.
• Contactarlos también contacta además los registros que ya coinciden.

El ingreso de registros nuevos no hace esta pregunta. Contacta los registros creados después de guardar. Una etapa, una campaña o el modo de registros nuevos que ya usa otra tarea queda marcado como Usada por esa tarea. Si guardas un solapamiento, verás ya contacta estos registros. Elige otra etapa o campaña. Hasta que una tarea tenga una campaña, etapas o el ingreso de registros nuevos, su fuente queda En pausa hasta que elijas qué registros contactar.

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Mapear campos

El mapa de campos está en Avanzado, en Integraciones → Salesforce, y lo comparten todas las tareas. Elige Editar en el grupo de campos (Campos del Lead, Campos del Contacto o Campos de la Oportunidad). Mapea cada campo de Nexor a un campo de Salesforce: El mapa estándar usa esos cinco. Apunta una fila a otro campo cuando la org guarda el valor en otro lugar. Un campo relacionado como Account.Phone se puede usar cuando aparece en la lista. La lista no incluye campos de id, casilla o búsqueda. Sin mapear deja ese campo de Nexor sin valor desde Salesforce. Elige Listo para guardar.

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Mantener la etapa actualizada en Salesforce

En una tarea de Lead u Oportunidad, abre Actualizaciones en Salesforce y activa Mantener la etapa actualizada en Salesforce. Cada estado de Nexor tiene entonces una Etapa en Salesforce. Elige la etapa que se escribe, o No cambiar para dejar la etapa de ese estado como está. Las filas sugeridas pueden apuntar un estado ganado de Nexor a un Lead Status convertido, como Closed - Converted. No guardes esa fila. Salesforce no acepta un Lead Status convertido desde una actualización de etapa. Pon esa fila en un estado que no esté convertido, o en No cambiar. Convertir el Lead cuando llegue a es el camino a un estado convertido. Aparece en Leads, y solo se guarda mientras Mantener la etapa actualizada en Salesforce está activo. Elige el estado de Nexor que debe convertir el Lead, o Nunca. La conversión crea una Cuenta, un Contacto y una Oportunidad en Salesforce. Un estado convertido no se alcanza con las filas de etapa de arriba. Dejar de contactar cuando Salesforce cierre el registro viene activo. Cuando Salesforce cierra el registro y no está ganado, Nexor detiene el contacto y marca el lead como perdido. Los Contactos no usan este mapa de etapas. En una tarea de Contacto, Actualizaciones en Salesforce muestra la frase del registro de Tareas. Los valores de etapa de una Oportunidad pertenecen al embudo elegido en Ingesta. Elige el embudo antes de mapear etapas.

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No contactar si está marcado

En Integraciones → Salesforce, abre Avanzado y edita No contactar si está marcado. Un registro con una de las casillas seleccionadas marcada no se contacta. Cuando un lead se da de baja en Nexor, Nexor marca los mismos campos en el registro de Salesforce. Los campos para los que está hecha esta opción son: Esos dos son los valores por defecto en una conexión nueva siempre que Salesforce los muestre al usuario conectado. Confirma que estén seleccionados antes de salir a producción. El selector lista las casillas que Salesforce expone al usuario conectado. Ninguno significa que ninguna casilla de Salesforce se trata como no contactar. Salesforce oculta Email Opt Out y Do Not Call hasta que un administrador les concede seguridad a nivel de campo. Si no aparecen en la lista, en Salesforce abre Setup → Object Manager → Lead (o Contact) → Fields & Relationships, abre cada campo, elige Set Field-Level Security y hazlo visible para el perfil del usuario que conectó Salesforce. Luego vuelve a abrir el selector. La lista de opt-out la comparten todas las tareas, igual que el mapa de campos.

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Tareas registradas en Salesforce

Nexor registra cada mensaje, llamada y cambio de estado como una Tarea de Salesforce en el registro. La página conectada lo indica, y no hay un interruptor aparte para activar el registro. La Tarea queda en el Lead, Contacto u Oportunidad que trabaja la tarea.

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Resolución de problemas

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Un registro no llega

Confirma que la Ingesta de la tarea tenga una campaña, etapas o registros nuevos, y que la tarea esté activa. Nexor revisa aproximadamente cada 5 minutos, y la espera en la etapa suma más tiempo. Los registros que ya coincidían se omiten, salvo que hayas elegido Contactarlos también. Otra tarea puede ser dueña de esa campaña, etapa o ingreso de registros nuevos. La fila muestra Usada por.

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La etapa en Salesforce no cambió

Mantener la etapa actualizada en Salesforce tiene que estar activo, y ese estado de Nexor necesita una etapa distinta de No cambiar. Los Contactos no escriben una etapa. Un Lead Status convertido, como Closed - Converted, falla desde el mapa de etapas. Usa Convertir el Lead cuando llegue a para ese resultado.

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El Lead no se convirtió

Deja Convertir el Lead cuando llegue a en el estado de Nexor que debe convertir, con Mantener la etapa actualizada en Salesforce activo. Mapear el estado a un Lead Status convertido no convierte el Lead. El usuario de Salesforce que conectó Nexor debe poder convertir Leads. Si la conversión igual no ocurre, contacta a Nexor. No apuntes el mapa de etapas al estado convertido como reemplazo.

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Se ignora el opt-out de Salesforce

Abre Avanzado → No contactar si está marcado y confirma que Email Opt Out y Do Not Call estén seleccionados. Ninguno, u otra casilla como Unread By Owner, no aplica esos dos campos.

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Nexor AI dice que Salesforce no está conectado

Usa Integraciones → Salesforce. Si esa página muestra la org conectada, no reconectes desde el chat. Reconectar crea otra autorización.

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Un sandbox no inicia sesión

En la página de inicio de sesión de Salesforce, elige Usar dominio personalizado e ingresa el dominio del sandbox, y vuelve a Conectar Salesforce.