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Un tipo de conversión define el resultado de negocio que quieres medir. Un evento de conversión registra que un lead alcanzó ese resultado, con una fecha y un monto. Conversiones no tiene una opción permanente en la barra lateral. Presiona Command + K o Control + K y busca Conversiones, sigue una acción de configuración desde Resumen o abre Conversiones directamente.

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Revisa la lista de conversiones

La lista muestra el nombre, la categoría, el alcance, la cantidad de eventos y el monto total de cada tipo. Puedes filtrar por:
  • Categoría: Intermedia o Final
  • Alcance: Global, Grupo o Agente
Abre una fila para ver sus eventos y totales. La página de detalle usa las mismas opciones de rango de fechas que otras vistas de analítica.

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Crea un tipo de conversión

1

Nombra el resultado

Ingresa un nombre obligatorio y una descripción opcional. Elige Intermedia para un paso previo al resultado final o Final para el resultado de negocio completo.
2

Elige la moneda

La moneda seleccionada determina cómo se muestran y suman los montos de este tipo.
3

Elige el alcance

Usa Sin alcance (global) para todo el espacio, Agente para un solo Agente o Grupo para un grupo de Agentes.
4

Agrega campos del evento

Añade campos opcionales de texto o número cuando cada evento registrado necesite información estructurada adicional.
5

Configura Al convertir

De forma opcional, elige un Agente de destino y una de sus etapas. Registrar esta conversión moverá al lead hacia ese destino.
6

Guarda

Revisa el alcance y el destino antes de guardar. Esos valores deciden dónde aparece el tipo y si registrarlo cambia el Agente del lead.
Al convertir es una acción operativa, no solo un reporte. Si está configurada, agregar un evento puede transferir al lead hacia otro Agente y etapa.

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Registra un evento

Abre un tipo de conversión y elige Agregar conversión. Selecciona un lead, ingresa un monto mayor que cero y elige la fecha de conversión. Completa los campos personalizados y añade notas opcionales. La página de detalle mostrará el evento, el monto, la fecha, el lead y cualquier campo configurado. También resume la cantidad de eventos y el monto total para el rango de fechas seleccionado.

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Edita o elimina datos

Puedes editar el tipo de conversión desde su formulario. Eliminar un evento individual borra de forma permanente ese resultado registrado. Eliminar un tipo de conversión borra de forma permanente el tipo y todos sus eventos. Confirma que ya no necesitas el historial antes de continuar.

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Usa la API

Lista los tipos de conversión

Consulta las definiciones disponibles para el espacio autenticado.

Crea un evento de conversión

Registra la conversión de un lead desde un sistema externo.
Última modificación el 8 de septiembre de 2026