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Abre Leads para encontrar registros entre Agentes y revisar el origen, la asignación, la etapa y los datos de contacto de cada lead. Selecciona una fila para abrir el detalle y la conversación.

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Agregar leads

El menú Nuevo tiene tres opciones: Agregar manualmente, Subir CSV o XLSX y API. Los webhooks de entrada se gestionan por separado desde Integraciones → Conexión personalizada.

Agregar manualmente

Crea un lead y asígnalo a un Agente de forma opcional.

Subir un archivo

Importa y mapea un archivo CSV o XLSX.

Usar la API

Crea leads desde un sistema que usa la API pública de Nexor.

Conexión personalizada

Configura un webhook de entrada o una puerta con clave API.

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Encontrar un lead

La búsqueda revisa el nombre, apellido, email, teléfono y empresa. Los términos pueden coincidir entre esos campos. Abre Filtros para limitar la lista por:
  • Agentes
  • Etapa
  • Equipo
  • Origen
  • Variables, cuando hay variables recopiladas en los leads cargados
  • Etiquetas
  • Fecha, incluidos hoy, los últimos 7, 30 o 90 días, el histórico, el período de facturación o un rango personalizado
  • Mostrar test, para incluir los leads de prueba
Cada filtro activo aparece como un chip junto a la búsqueda. Quita un chip para borrar ese filtro o selecciona Limpiar todo en el menú Filtros.
Las etapas pertenecen a un Agente específico. Al elegir otro Agente se borran las etapas seleccionadas para que una etapa del Agente anterior no se aplique al nuevo resultado.

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Alcance de los filtros de origen y variables

El Agente, la etapa, el equipo, las etiquetas, la fecha y la búsqueda limitan los resultados antes de cargar la página. Los filtros de origen y variables solo actúan sobre la página de leads que ya está cargada. Por eso una página puede mostrar menos filas que el tamaño configurado mientras uno de esos dos filtros esté activo, y el total todavía puede incluir leads de otras páginas que no coincidan. Usa primero los demás filtros cuando necesites reducir una lista grande.

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Conservar o restablecer la vista

El dashboard guarda los filtros seleccionados en el almacenamiento local del navegador para la cuenta actual. El texto de búsqueda no se guarda. Estas preferencias no se sincronizan con otro navegador, dispositivo ni miembro del equipo. Usa Columnas para mostrar, ocultar o reordenar los campos de la tabla. Nombre permanece siempre visible. La distribución de columnas también queda guardada en ese navegador para la tabla de Leads.

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Trabajar con un lead a la vez

Selecciona una fila para abrir Detalle y conversaciones del lead. La lista del dashboard no tiene casillas de selección ni un menú de acciones masivas. Los cambios, como editar datos de contacto, mover una etapa, asignar una persona, pausar la automatización o eliminar un lead, se hacen desde el registro individual.

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Acceso de un Miembro

Los Miembros usan Mis leads, que se enfoca en los leads asignados a esa persona y ofrece búsqueda y controles de etapa y fecha. Dentro del registro, un Miembro encuentra ocultos o de solo lectura los controles para editar campos, cambiar la etapa, modificar etiquetas o asignación, asignar un Agente, pausar la automatización y eliminar. Si el registro está asignado a otra persona, el email y el teléfono pueden aparecer como Privado. Consulta Miembros, roles y acceso para ver todos los límites de cada rol.
Última modificación el 8 de septiembre de 2026