Revisar Info
El lado de Info puede incluir:- Origen, Grupo, Agente asignado y etapa actual
- Email, teléfono, empresa, cargo y miembro del equipo asignado
- Etiquetas y variables recopiladas por el Agente
- Reuniones, resultados, análisis de la conversación, documentos y metadata cuando existan
- Tareas e historial de asignación
Revisar tareas
La sección Tareas separa el contacto próximo de los intentos anteriores. Una tarea puede mostrar el canal, la hora programada o de ejecución, el resultado, los reintentos, el cambio a otro canal y el motivo por el que se programó o no pudo completarse. Selecciona Ver detalles cuando aparezca para abrir el historial de la tarea. La vista estándar del lead no permite eliminar una tarea.Cambiar la etapa o descartar el lead
Los Propietarios y Administradores pueden seleccionar la etapa actual en Info y mover el lead a otra etapa de su Agente. Elegir Descartado no es lo mismo que eliminar el lead. Nexor exige uno de estos motivos y permite agregar una nota opcional:- Sin respuesta del lead
- El lead declaró explícitamente no tener interés
- Datos de contacto inválidos o equivocados
- Inasistencias o cancelaciones reiteradas
- Otro motivo
Pausar la automatización de un lead
Usa el interruptor de automatización al final de Info para pausar o reanudar el Agente para ese lead. La pausa cancela el contacto automático pendiente de ese lead. No pausa el Agente para otros leads. Si el Agente completo está pausado, el interruptor del lead queda bloqueado hasta que el Agente vuelva a estar activo.Eliminar un lead
Los Propietarios y Administradores ven Eliminar al final de Info. En el dashboard actual, esta acción archiva el registro en vez de borrarlo de forma permanente. Nexor quita el lead de las vistas normales, detiene la automatización activa del Agente y cancela el contacto pendiente, pero conserva el registro y su historial.Leer el historial unificado
Chat combina los mensajes de los canales con eventos relevantes del sistema. Según el historial del lead, puede mostrar llamadas, correos, transferencias entre Agentes, inicios del Agente, cambios de asignación y etapa, conversiones, reuniones, recordatorios, Asistencia humana y el próximo contacto. En los mensajes salientes, el pie muestra el canal y la hora. Si lo envió un miembro del equipo y Nexor conoce su nombre, también lo muestra. Los mensajes confirmados como enviados por el Agente usan el pie habitual del Agente. Si no se puede verificar quién lo envió, el pie omite el nombre en vez de atribuir el mensaje a un miembro del equipo. Los Propietarios y Administradores pueden usar Modo debug: razonamiento y herramientas del agente para revisar esa actividad dentro del historial. Los mensajes elegibles escritos por la IA también muestran Preguntar a Nexor AI por qué. El historial actual del lead no muestra controles de pulgar arriba o abajo.Contactar al lead
El compositor comienza en el canal del último mensaje entrante. Si no hay un mensaje entrante, usa el canal compatible del mensaje más reciente. Ese canal inicial igualmente puede no estar disponible para enviar. Abre el selector para ver las demás opciones y el motivo por el que un canal aparece deshabilitado.
En una llamada manual, la confirmación indica que Nexor aceptó la solicitud de llamada. No confirma que el teléfono del lead haya sonado ni que alguien haya contestado. Revisa el resultado de la llamada en el historial de Chat.
En WhatsApp, el texto y los archivos normales requieren que la ventana de conversación de 24 horas esté abierta. Cuando está cerrada, un template de WhatsApp pasa a ser la acción principal de envío. SMS, iMessage e Instagram no aceptan archivos adjuntos en este compositor. Las respuestas por Instagram siguen la ventana de 24 horas de Meta: después de 24 horas sin un mensaje del lead, la respuesta queda bloqueada hasta que el lead vuelva a escribir.
El menú de envío también ofrece Programar cuando corresponde. Programar no evita los requisitos del canal.
Para usar WhatsApp, llamadas, SMS o iMessage, asigna un Agente desde Info antes de intentar contactar al lead. Puedes enviar un email manual sin Agente, pero Redactar con IA exige uno. Nexor informa el fallo de envío en vez de mostrarlo como entregado.