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Selecciona un lead desde Leads, Mis leads o el Pipeline de un Agente para abrir su registro. En escritorio, Info y Chat aparecen uno al lado del otro. En una pantalla más pequeña, usa las pestañas Info y Chat para cambiar de vista. Las llamadas, la actividad y los eventos de herramientas aparecen dentro del historial unificado de Chat cuando corresponde. No son pestañas separadas.

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Revisar Info

El lado de Info puede incluir:
  • Origen, Grupo, Agente asignado y etapa actual
  • Email, teléfono, empresa, cargo y miembro del equipo asignado
  • Etiquetas y variables recopiladas por el Agente
  • Reuniones, resultados, análisis de la conversación, documentos y metadata cuando existan
  • Tareas e historial de asignación
Selecciona Mostrar todo en Detalles del lead para revelar campos adicionales. Los Propietarios y Administradores pueden usar el control de edición junto a los campos de contacto compatibles, agregar o quitar etiquetas y cambiar el miembro del equipo asignado. Puedes asignar un Agente desde Info cuando el lead todavía no tiene uno. Después de asignarlo, su nombre enlaza a los ajustes del Agente en vez de funcionar como control de reasignación.

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Revisar tareas

La sección Tareas separa el contacto próximo de los intentos anteriores. Una tarea puede mostrar el canal, la hora programada o de ejecución, el resultado, los reintentos, el cambio a otro canal y el motivo por el que se programó o no pudo completarse. Selecciona Ver detalles cuando aparezca para abrir el historial de la tarea. La vista estándar del lead no permite eliminar una tarea.

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Cambiar la etapa o descartar el lead

Los Propietarios y Administradores pueden seleccionar la etapa actual en Info y mover el lead a otra etapa de su Agente. Elegir Descartado no es lo mismo que eliminar el lead. Nexor exige uno de estos motivos y permite agregar una nota opcional:
  • Sin respuesta del lead
  • El lead declaró explícitamente no tener interés
  • Datos de contacto inválidos o equivocados
  • Inasistencias o cancelaciones reiteradas
  • Otro motivo
Descartar detiene el Agente para ese lead, cancela el contacto pendiente y conserva el lead con su historial. Mover un lead descartado a una etapa normal que no esté completada puede reactivar su contacto automático. Moverlo a una etapa completada no reinicia el contacto.

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Pausar la automatización de un lead

Usa el interruptor de automatización al final de Info para pausar o reanudar el Agente para ese lead. La pausa cancela el contacto automático pendiente de ese lead. No pausa el Agente para otros leads. Si el Agente completo está pausado, el interruptor del lead queda bloqueado hasta que el Agente vuelva a estar activo.

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Eliminar un lead

Los Propietarios y Administradores ven Eliminar al final de Info. En el dashboard actual, esta acción archiva el registro en vez de borrarlo de forma permanente. Nexor quita el lead de las vistas normales, detiene la automatización activa del Agente y cancela el contacto pendiente, pero conserva el registro y su historial.
Los Propietarios y Administradores no tienen una acción de autoservicio para restaurar el lead en la vista estándar. Confirma el lead antes de seleccionar Eliminar.

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Leer el historial unificado

Chat combina los mensajes de los canales con eventos relevantes del sistema. Según el historial del lead, puede mostrar llamadas, correos, transferencias entre Agentes, inicios del Agente, cambios de asignación y etapa, conversiones, reuniones, recordatorios, Asistencia humana y el próximo contacto. Los Propietarios y Administradores pueden usar Modo debug: razonamiento y herramientas del agente para revisar esa actividad dentro del historial. Los mensajes elegibles escritos por la IA también muestran Preguntar a Nexor AI por qué. El historial actual del lead no muestra controles de pulgar arriba o abajo.

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Contactar al lead

El compositor comienza en el canal del último mensaje entrante. Si no hay un mensaje entrante, usa el canal compatible del mensaje más reciente. Ese canal inicial igualmente puede no estar disponible para enviar. Abre el selector para ver las demás opciones y el motivo por el que un canal aparece deshabilitado. En WhatsApp, el texto y los archivos normales requieren que la ventana de conversación de 24 horas esté abierta. Cuando está cerrada, un template de WhatsApp pasa a ser la acción principal de envío. SMS e iMessage no aceptan archivos adjuntos en este compositor. El menú de envío también ofrece Programar cuando corresponde. Programar no evita los requisitos del canal.
El compositor queda deshabilitado cuando el lead está marcado como No contactar. Si el lead se dio de baja de WhatsApp o su número no es alcanzable en ese canal, WhatsApp queda deshabilitado, pero eso no demuestra que otro canal configurado tampoco esté disponible.
Para usar WhatsApp, llamadas, SMS o iMessage, asigna un Agente desde Info antes de intentar contactar al lead. Puedes enviar un email manual sin Agente, pero Redactar con IA exige uno. Nexor informa el fallo de envío en vez de mostrarlo como entregado.

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Límites de un Miembro

Un Miembro puede abrir un lead permitido y usar su conversación, pero los controles de gestión en Info aparecen ocultos o de solo lectura. Consulta Miembros, roles y acceso para ver las reglas de acceso.
Última modificación el 7 de septiembre de 2026