La respuesta corta
Editar en el agente cambia todas las tareas
El panel del agente es una vista compartida de sus tareas. Cuando guardas un ajuste ahí, Nexor lo escribe en todas las tareas del agente:- Canales: encender o apagar un canal aplica a todas las tareas.
- Horario: los días, las horas y los intentos diarios guardados se copian a todas las tareas, incluidas las que tenían un horario propio. La zona horaria y Fuera de ese horario se mantienen por tarea. Consulta Horarios de contacto y cadencia.
- Base de conocimiento: agregar o quitar una carpeta aplica a todas las tareas.
- Rol, empresa e idiomas de Editar identidad aplican a todas las tareas.
Las instrucciones son del agente
¿Qué debe saber?, ¿Qué no debe hacer nunca? y ¿Cómo manejar objeciones? son el texto del propio agente.- Todas sus tareas lo usan, también las que crees después. Editarlo en el agente actualiza todas las tareas que lo usan.
- Una tarea con texto propio lo conserva. El agente muestra esas tareas debajo de su texto, y Usar la del agente devuelve una al texto del agente.
- Un agente sin tareas todavía puede tener sus instrucciones.
Canales: el agente es dueño de la línea, la tarea decide cómo usarla
- Un número o una bandeja conectada la usa un solo agente a la vez. Si se la asignas a otro agente, el primero deja de usarla.
- Todas las tareas del agente pueden usar sus canales. En los Canales de la tarea puedes apagar uno para esa tarea, elegir el canal de Primer contacto y definir el estilo y las plantillas de WhatsApp de esa tarea.
- El chat web se configura en cada tarea.
- Un número de teléfono para llamadas es del agente, y todas las tareas del agente llaman desde él. En Canales del agente, Cambiar en la fila Llamadas elige otro número y Quitar del agente lo libera. Un número liberado queda en tu cuenta como Sin uso: no está asignado a ningún agente y nunca pasa a ser el número compartido. Consulta Voz.
Fuentes de datos y datos que vienen de tu CRM
- La conexión con un CRM es de la cuenta. Su enrutamiento decide qué agente y qué tarea reciben cada lead, y se ve en las Fuentes de datos del agente.
- Los datos que llegan con un lead desde un CRM o la API quedan guardados con el lead. Solo llenan las Variables de una tarea donde los mapeas.
- Consulta CRM y entrada de leads: diagnóstico cuando los leads no llegan o los campos quedan vacíos.
Lo que no existe
- No hay un interruptor para encender o apagar un agente completo. Pausa sus tareas una por una.
- No hay un ajuste aparte de “valores por defecto para nuevas tareas”. Las tareas nuevas parten en pausa; revisa sus canales y su horario antes de ponerlas en vivo.