Tres revisiones distintas
Un CRM puede fallar en tres niveles distintos. Revísalos en este orden y no tomes uno como prueba del siguiente:
Que la cuenta esté conectada no prueba que los leads se sincronicen. Un trabajo en cola o una vista previa no son una importación terminada.
Por síntoma
Por CRM
Detalles de HubSpot
- Cada puerta de lista se puede desactivar sin borrar su configuración. Pausar cuando el contacto sale de la lista es una opción aparte.
- Mapea las propiedades de HubSpot en Cómo aterrizan tus datos antes de importar, y otra vez cuando cambien las propiedades en HubSpot.
- Una conexión no se puede cambiar a otro portal de HubSpot: desconecta primero.
- Los workflows de HubSpot que llaman a Nexor deben enviar el token en el encabezado
x-nexor-hubspot-token. Un token en la URL ya no se acepta.
Zoho: crear leads solo desde ciertas etapas
Sí, se puede. En la salida de Zoho de la tarea, activa Crear el lead en Zoho solo cuando llegue a ciertas etapas y elige las etapas. Sin esa opción, la salida sigue su disparador por defecto.Detalles de GoHighLevel
- Auto-sync cubre los pipelines que elijas y que ya enrutan a una tarea en vivo.
- Una ruta se puede pausar y reanudar sin borrarla. Cada importación guarda un historial de ejecuciones.
Pídele a Nexor AI que lo revise
En el chat del agente puedes pedir una revisión de solo lectura antes de cambiar algo:- “Muéstrame la conexión de HubSpot y el enrutamiento de entrada de esta tarea. No cambies nada.”
- “¿Qué campos del CRM llenan las Variables de esta tarea?”
- “Revisa la última importación y explícame por qué este lead no se sincronizó.”